prospectiveChanger de PC
Vos clients et vos notes ne doivent pas rester sur l’ancien ordinateur. Préparez le changement avec une copie complète et quelques vérifications.
Découvrir →Plusieurs suivis clients · Prospective
Autant de suivis clients que vos activités en demandent.
Votre activité principale, une association, une autre clientèle : créez des suivis distincts pour garder une organisation claire.
Une activité, un suivi bien à elle.
Vous n’êtes pas obligé de mélanger tous vos contacts. Vous pouvez créer autant de suivis clients distincts que nécessaire, dans la limite de la place disponible sur vos ordinateurs.
Chacun conserve ses propres clients et son organisation. Par exemple : votre activité professionnelle, une association et les contacts d’un projet séparé.
Retrouver rapidement le bon suivi.
Le menu de recherche des suivis récemment ouverts vous aide à passer de l’un à l’autre. Dans le logiciel, ils sont appelés « bases de données » : pensez simplement à vos différents carnets de clients.
L’historique des dix derniers suivis locaux ou du bureau facilite la réouverture. Il ne crée pas une copie et ne remplace pas une sauvegarde.
Chez vous, ou partagé au bureau.
Vous choisissez si un suivi reste sur votre PC ou s’il est accessible aux collègues autorisés dans l’entreprise. Vous gardez ainsi séparé ce qui doit l’être.
Si vos informations doivent rester exclusivement chez vous, évitez les emplacements envoyés automatiquement vers OneDrive ou un autre service en ligne.
Déplacer avec soin, exporter librement.
Pour reprendre un suivi complet ailleurs, faites une copie de sécurité et suivez le guide de changement de PC. Pour réutiliser uniquement les contacts dans un tableau, choisissez l’export.
Deux copies modifiées séparément peuvent contenir des informations différentes. Au bureau, travaillez sur le suivi commun plutôt que sur plusieurs copies qui évoluent chacune de leur côté.
Les réponses simples
Vous vous posez
la question ?
Quelques repères avant de vous lancer.
Créer plusieurs suivis coûte-t-il une licence par suivi ?
La licence correspond au nombre de postes autorisés, pas à chaque suivi client que vous créez.
L’historique conserve-t-il mes données ?
Non. Il conserve des accès aux suivis déjà ouverts. Il faut toujours garder les données elles-mêmes et des copies de sécurité.
À votre rythme
Et pour la suite ?
Garder une copie de sécurité
Une panne, un vol ou une mauvaise manipulation peuvent arriver. Quelques habitudes simples vous aident à protéger des mois de travail.
Découvrir →
À plusieurs au bureau
Deux bureaux, plusieurs PC, les mêmes contacts. Vos collègues travaillent sur le suivi client commun, conservé dans l’entreprise.
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Récupérer mes contacts
Besoin d’un tableau, d’une copie de vos coordonnées ou d’un autre logiciel ? Vous pouvez exporter vos contacts et les réutiliser ailleurs.
Découvrir →Simple et efficace · Windows PC
Le plus simple,
c’est de l’essayer.
Ouvrez la démonstration, découvrez quelques fiches et faites-vous votre idée.
Développé et édité en France depuis 20 ans.
Licence annuelle, sans renouvellement automatique.