Le chantier avance. Le suivi client aussi.

La bonne note après le bon appel.

Un client vous décrit son projet pendant que vous êtes occupé. Une note dans sa fiche vous permet de garder ce qui compte : le besoin, la prochaine étape et le moment où le rappeler.

À votre retour au bureau, vous retrouvez les informations sans devoir déchiffrer plusieurs papiers ou rechercher dans un long tableau.

Vos mots et vos priorités.

Ajoutez des repères adaptés : type de projet, lieu d’intervention, disponibilité ou prochaine visite. Gardez des intitulés courts, faciles à relire.

Les tâches et l’agenda vous aident à organiser les rappels et les rendez-vous. Prospective suit la relation avec vos clients ; il ne remplace pas un logiciel spécialisé de devis, de facturation ou de gestion de chantier.

Votre portable, votre suivi.

Sur un PC portable, votre suivi peut vous accompagner entre l’atelier et le bureau. Lorsque les données sont enregistrées sur ce PC, vous pouvez les consulter sans ouvrir un site Internet.

Gardez une copie de sécurité séparée du portable. Si plusieurs collègues doivent partager les mêmes clients au bureau, l’offre Réseau permet de travailler sur un suivi commun.

Les réponses simples

Vous vous posez
la question ?

Quelques repères avant de vous lancer.

Prospective établit-il mes factures ?

Il est présenté ici comme un outil de suivi client, de notes et d’organisation. Continuez à utiliser votre solution de devis et de facturation pour ces documents.

Puis-je reprendre mon tableau actuel ?

Oui, l’import de contacts vous aide à reprendre une liste préparée dans un tableur. Commencez par quelques lignes pour vérifier le résultat.

À votre rythme