prospectiveMes fiches clients
Son téléphone, votre dernier échange, ce qui compte pour lui. Une fiche client claire vous aide à reprendre la conversation, même plusieurs semaines après.
Découvrir →Les mots de mon métier · Prospective
Une fiche qui parle votre langage.
Votre activité a ses propres informations à suivre. Ajoutez les champs utiles et donnez-leur des noms que vous comprenez tout de suite.
Notez ce qui compte pour votre activité.
Un artisan peut retenir le type de travaux. Un prestataire de services suit une mission. Un commercial garde la préférence ou le besoin exprimé par son interlocuteur.
Les champs personnalisés servent à retrouver ces informations dans un endroit cohérent, plutôt que de les disperser dans les notes de chaque fiche.
Des mots simples, choisis par vous.
« Projet », « Intervention », « Préférence », « Prochaine étape » : choisissez des intitulés courts. Si vous partagez le suivi au bureau, prenez des mots compris par toute l’équipe.
Vous pouvez également adapter des catégories et des repères pour regrouper les clients selon votre organisation.
Commencez avec peu de champs.
Il n’est pas nécessaire de prévoir toutes les situations dès le premier jour. Deux ou trois informations bien utilisées rendent souvent plus de services qu’une fiche très chargée.
Faites un essai sur quelques contacts. Vérifiez que les informations se retrouvent facilement et qu’elles vous aident à agir, puis ajustez votre présentation.
Les réponses simples
Vous vous posez
la question ?
Quelques repères avant de vous lancer.
Faut-il savoir programmer ?
Non. Les intitulés se configurent dans les menus du logiciel. Vous choisissez les mots et les informations utiles.
Puis-je conserver une fiche très courte ?
Oui. La personnalisation sert aussi à rester simple : gardez seulement les champs dont vous avez réellement besoin.
À votre rythme
Et pour la suite ?
Mon écran à moi
Vous aimez les choses simples ? Gardez-les simples. Choisissez vos colonnes et les parties du logiciel que vous voulez voir.
Découvrir →
Mes clients bien rangés
Clients, contacts à rappeler, personnes intéressées : quelques groupes et des repères simples rendent votre suivi beaucoup plus clair.
Découvrir →Simple et efficace · Windows PC
Le plus simple,
c’est de l’essayer.
Ouvrez la démonstration, découvrez quelques fiches et faites-vous votre idée.
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Licence annuelle, sans renouvellement automatique.